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5000字分析!危废行业缺口在哪?潜力地区是哪些?

(一)杭州危险废物处置创新发展大会

时间:4月26-28号  点击阅读原文


(二)南京危险废物管理技术特训营

时间:3月14-17号)点击阅读原文

联系人:靳艳云 17710648515  微信:760247380

数据显示,2017年我国的危险废物产生量已经达到6973万吨,预计2017年将超过7500万吨,如此惊人的数目,较2011年已经翻了一番,而且仍有大量的危险废物尚未统计在列,比如企业自主处置的危险废物,被偷排、随意倾倒的,还有瞒报漏报的,真实的危险废物产量恐怕是个巨量,业内普遍认为已经超1亿吨。

未来,有业内研究机构预计,危险废物产生量每年将以12%的高速度增长,预计未来三年危险市场空间有望再增500亿。

本文8000字分析了危废市场的潜力和主要问题,相关观点包括不同处置方式的市场潜力,不同地区的市场潜力,具有较高的参考价值。

观点一:值得关注的潜力市场主要集中在焚烧、填埋处置市场

危废种类很多,然而主要的工业危险废物我国主要以废酸/碱、石棉、有色金属冶炼废物、无机氰化物废物和废矿物油,大部分分布在东部地区,尤其像山东,另外西部地区也有不少值得关注的产废大省。

处置方式一般包括综合利用和无害化处置,无害化处置一般就是焚烧或者填埋。

目前无害化处置的缺口非常明显,例如在山东,省内的废碱处置规模远远小于其产量。

同时,由于危废转移控制,含汞废物、其他废物、表面处理废物、精(蒸)馏残渣和有色金属冶炼废物未来的处置流向将受到较大影响(CR5高达80%)。考虑到精(蒸)馏残渣在内蒙古,有色金属冶炼废物分别在广东、广西转出比重较大,未来对其处置需增量明显,进而带动当地的焚烧、填埋市场。从区域来看,江苏、浙江转移危废的比重较高,主要种类为其他危废,对焚烧、填埋也能起到市场推动作用。焚烧市场的驱动因素还在于危废名录范围扩大,其中增加明显的HW11(【精、蒸馏残渣,增加40小类】)以及新增大类HW50(主要由目前的HW02,04组成)的处置方法均为焚烧【根据导则】,而这两类危废主要集中华北、华中及西部地区。根据国泰君安分析,2017-2018两年新增危废填埋产能87%。截至2018 年底,我国危废焚烧型(专业焚烧+水泥窑协同焚烧)同比增长63%。至2020年,我国危废焚烧运营市场预计将达到3000亿元/年。

观点二:“刚需”市场关注山东、长三角,潜力增长市场关注西部地区

以山东为例,特别是焚烧处置残渣、含钡废物、爆炸性废物和催化剂处置需求更大。山东的自行利用占比超过5成,随着监督和处置要求日益严格,该部分也将推动市场。根据十三五,山东预计新增处置利用规模6.5倍,缺口明显。长三角地区特别是江苏地区的需求庞大,尽管江苏省拥有最大规模的核准处置能力,但无害化处置产能稀缺,且处置品类单一。此外江苏是危废转移大省,转出规模可达当地产废的40%以上,进入安徽、江西等地。随着多省对转入危废的严格控制以及考虑到危废的“短腿经济”,从远期来看,转出限制将倒逼转出地“内部消化”。根据江苏相关规划:未来将以飞灰、工业污泥、废盐等库存量大、处置难的危险废物为重点,填埋和焚烧为产能建设重点。


京津冀地区受到供给侧改革影响预计产业转移规划[1],总体空间有限,河北空间相对明显:近三年的危废产量呈现递减趋势,预计未来京津冀的危废增量趋于平缓,区域总体增量空间有限。相对而言,基于十三五规划目标(新增能力3.3倍),河北省的危废市场存在一定的市场空间,但总体依然有限,未来的处置重点为废酸、制药行业废菌渣。

西部地区增量空间明显:根据近几年的产业值统计,可以判断西南地区的产业发展水平较高,特别是云南近两年的工业产值增速明显,处置需求可从规划文件中反应。西北地区的工业发展水平相对较低,但是甘肃和新疆的危废产量较高,但产值增速有所减缓,低于全国水平。相反,青海和宁夏的危废产量目前较少,但是从工业产值发展来看,增量潜力大:一方面青海、甘肃的危废贮存量较高,特别是青海,根据2017年的统计数据,当地的贮存量为268.30万吨,占全国可统计贮存总量约1/3,当地危废产量数的91%;另一方面,《产业转移目录》(2018)明确将西部地区作为主要承接区域,其中鼓励承接的有色金属冶炼、化工行业等均为危废产生主要行业(占总产量的19%、15%)。


观点三:市场“小、散、乱”,短期内并购依然成为开拓危废市场的主要方式

经营资质是进入危废处置的门槛,并购企业是进入危废市场的有效方式。据不完全统计,2017-2018年,危废行业并购事件约为30起。从数量来看,东江环保、永清环保并购活跃,从标的规模,金圆股份、中金化境、中金环境均在10万吨/年以上。从股权比例来看,控股形式占主流。基于上市公司分析【下图】:目前东江环保、高能环境、雅居乐环保布局基本涵盖全国范围,碧水源、云南水务主要集中在京津冀及周边地区,这和公司的业务以及区域资源需求有较大的联系。而雪浪环境、上海环境现阶段主要在长三角和西南工业区域拓展。

从区域来看,西部区域目前高能环境、金圆股份布局相对较全,鉴于西部地区产业单一,优先获取危废主导型区域的综合性项目有利于企业建立区域屏障。西南地区属于工业集聚地,对具备规模化工业废弃物处置、服务能力的企业来说,吸引力更大。

从企业属性来看,除了主营危废的东江环保,还包括其他领域和行业的企业。一方面随着环保治理和“退城入园”驱动,项目对企业的综合能力越发青睐,能够提供多领域、一站式的服务,是企业未来的竞争因素,促使企业延伸产业链或协同发展不同业务。另一方面,受到宏观经济影响和绿色经济发展推进,环保成为众多外行企业转型方向,危废毛利水平较高,更可能成为企业新的利润爆发点。一般而言,跨行企业往往属于原行业领先企业,具有较强的规模和地域优势,如金圆股份、雅居乐环保等。

从公司并购的目的来看,主要分为运营投资和项目建设投资。相比较项目建设,运营投资前期投入少,基于现有资产能更迅速的抢占危废市场,因此为更多企业所青睐。但由于我国处置企业存在“小、散、弱”特征,并购标的也有一定要求,通常并购标的分为资质公司和项目公司,综合性、稀缺性、辐射范围是主要考虑特征,对于运营类投资,其运营效率也是关键。如中金环境的金泰莱处置种类丰富,且业务范围涵盖浙江、江苏、上海、江西、福建等东部核心产废区域。永清环保并购的购云南大地丰源持有昆明市处置种类最多、且唯一具备焚烧、填埋的稀缺危废处置项目。高能环境并购的危废子公司新鹏富和靖元宏达对公司的净利润贡献分别达到10%以上,其中2018年1-6月运营类项目收入和毛利润占比分别达到30%和39%。


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各有关单位:

在党的十九大报告中指出,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,强调要加强固体废弃物和垃圾处置。危险废物作为固体废物污染防治的重中之重,受到了党和国家前所未有的重视。近日,国务院办公厅印发的《“无废城市”建设试点工作方案》中提出要提升风险防控能力,强化危险废物全面安全管控,并要求要严格监管执法,依法严厉打击危险废物违法犯罪。

为构建无废社会,实现危险废物产生量最小、资源化利用充分、处置安全的目标,并协助企业更好地应对环保新形势下的要求,提高危险废物处置设施的规范化建设和运营水平,促进危险废物产业上下游融合,助力产业升级,实现创新发展,无忧固废网联合行业权威机构于2019426-28杭州召开第三届危险废物处置产业融合创新发展大会

会议将邀请国家相关部门危险废物政策研究、处置技术、运营管理、设备应用等领域资深专家和行业领军人物出席,共同探讨解决行业难题,推动危险废物处置产业的创新和发展。会议有关事宜如下,诚邀贵单位派员参加。

一、时间与地点

时间:2019426-28日(26日报到)

地点:浙江杭州

二、会议主题

把握机遇探索思路共创未来

三、会议初步安排

时间

会议内容

426注册报到

10:00-21:00

注册报到

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